ワールド・リート・インカム・オープンの資産状況

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ワールド・リート・インカム・オープンの資産状況

この投資信託は、私が初めて購入した投資信託を今もずっと持ち続けているものです。

なぜこの投資信託を買ったのか、今の知識からすると絶対に買わないいくつかの要素が組み合わさっている。

銀行の人に言われるがままに、大した知識もなく購入した投資信託。

ある意味、勉強代だと思っている。

戒めの意味も込めて、ずっと持っていることにしている。

すでに運用益はー50万円を超えた。

今後も上昇の見込みがない。

まず、毎月決算型という投資信託において最悪のパターンであることがあげられる。

通常、投資信託とは徐々に資産が増えていき、その増えた分がさらに複利効果で増えていくというスタイルのはず。

それが毎月分配することにより、常に資産が増えない状況の中、利回りだけ求められる。

当然、利回りは出ない。

また、米国が世界の中心であり、けん引役にもかかわらず、米国への投資が他の投資信託に比べ20%程度低いことも上昇を妨げる要因になっている。

分配金はどんどん減っており、購入当初の4分の1程度の分配額まで減っている。

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